DQZHAN訊：新能源發(fā)展的五個(gè)挑戰(zhàn)與四個(gè)驅(qū)動(dòng)

隨著全球二氧化碳減排共同治理步伐的加快以及技術(shù)進(jìn)步與政策跟進(jìn)，我國(guó)未來(lái)新能源發(fā)展將受到“能源結(jié)構(gòu)變化”“新能源經(jīng)濟(jì)性提升”“智慧電網(wǎng)與微電網(wǎng)快速發(fā)展”以及“電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展”的“四大驅(qū)動(dòng)”。未來(lái)新能源發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性將不斷提高，預(yù)計(jì)到2035 年我國(guó)可再生新能源(包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能，不含核電和水電)占一次能源的比重將由2015 年的2.9% 提高到8.0% 以上。因此，2035 年后新能源的快速發(fā)展將對(duì)傳統(tǒng)油氣公司產(chǎn)生一定影響，傳統(tǒng)油氣公司將面臨如何在新能源發(fā)展中布局的問(wèn)題。

引言

新能源具有資源潛力大、環(huán)境污染低、可持續(xù)利用的特點(diǎn)，將成為人與自然和諧發(fā)展的重要能源。目前雖然國(guó)內(nèi)新能源發(fā)展面臨諸多制約，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源在電網(wǎng)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)研發(fā)、融資渠道和碳資產(chǎn)交易機(jī)制等方面面臨的挑戰(zhàn)正逐漸向機(jī)遇轉(zhuǎn)化。未來(lái)新能源發(fā)展將受到能源結(jié)構(gòu)變化、新能源發(fā)展經(jīng)濟(jì)性提高、智慧能源與微電網(wǎng)快速發(fā)展和電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展沖擊傳統(tǒng)油品市場(chǎng)等因素的驅(qū)動(dòng)，將促進(jìn)傳統(tǒng)能源油氣公司向新能源跨界。

1.新能源發(fā)展的五個(gè)挑戰(zhàn)正逐漸向機(jī)遇轉(zhuǎn)化

新能源在生產(chǎn)、傳輸、儲(chǔ)存及消費(fèi)等環(huán)節(jié)還面臨很多挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)逐漸向機(jī)遇轉(zhuǎn)化。

1.1 電網(wǎng)發(fā)展滯后、可再生能源優(yōu)先調(diào)度機(jī)制不健全，但隨著微電網(wǎng)發(fā)展的不斷推進(jìn)，新能源發(fā)展的機(jī)遇將凸顯

目前，可再生能源發(fā)展規(guī)劃與電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接矛盾較為突出，由于區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)限制及外送通道建設(shè)滯后，風(fēng)電、光伏發(fā)電集中開(kāi)發(fā)地區(qū)面臨的限電形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，導(dǎo)致資源豐富地區(qū)的優(yōu)勢(shì)難以實(shí)現(xiàn)。

很多地區(qū)尚未建立完善的保障可再生能源優(yōu)先調(diào)度的電力運(yùn)行機(jī)制，仍然采取平均分配的發(fā)電量年度計(jì)劃安排電力調(diào)度運(yùn)行，國(guó)家《可再生能源法》的保障性收購(gòu)要求得不到切實(shí)落實(shí)，可再生能源發(fā)電系統(tǒng)被限制出力的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。“十二五”期間，中國(guó)電力工業(yè)規(guī)劃編制受特高壓建設(shè)等重大未決事項(xiàng)影響遲遲未能確定，可再生能源發(fā)展目標(biāo)和電網(wǎng)配套設(shè)施建設(shè)的滯后之間的時(shí)間空間錯(cuò)配，導(dǎo)致了“大范圍、常態(tài)性”的“棄風(fēng)棄光”限電現(xiàn)象。加之經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，電力需求不足，新能源發(fā)電遭遇了****的限電危機(jī)。

然而國(guó)家減排力度不斷加大和微電網(wǎng)的快速發(fā)展，對(duì)新能源的發(fā)展有重大的促進(jìn)作用，新能源發(fā)展機(jī)遇期即將到來(lái)。我國(guó)將于2030 年左右使二氧化碳排放達(dá)到峰值并爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)，2030 年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005 年下降60% ~ 65%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20% 左右，森林蓄積量比2005 年增加45 億立方米左右。隨著我國(guó)CO2 排放總量控制力度加大，中國(guó)核證自愿減排量(CCER)和碳資產(chǎn)交易體系的加速完善，將有助于加快新能源發(fā)展步伐。同時(shí)，微電網(wǎng)的快速發(fā)展代表了未來(lái)能源發(fā)展趨勢(shì)，是“互聯(lián)網(wǎng)+”在能源領(lǐng)域的**性應(yīng)用，對(duì)推進(jìn)節(jié)能減排和實(shí)現(xiàn)能源可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，為新能源發(fā)展打通外輸通道，新能源發(fā)展的機(jī)遇凸顯出來(lái)。

1.2 政府補(bǔ)貼缺乏持續(xù)性和有效性將影響新能源發(fā)展，隨著管理手段的不斷探索和完善，補(bǔ)貼的效果和效率將提高

政府補(bǔ)貼政策缺乏持續(xù)性、補(bǔ)貼效率不高將影響新能源發(fā)展。首先，新能源建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)于依賴政策補(bǔ)貼，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的時(shí)期，政府將有更多的富余資金用來(lái)投資，客觀上促進(jìn)了新能源的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)低迷期，用有限的資金支持可再生能源發(fā)展顯得捉襟見(jiàn)肘，如果國(guó)家財(cái)政逐漸取消對(duì)新能源的補(bǔ)貼，對(duì)新能源的發(fā)展是致命的。特別是當(dāng)前傳統(tǒng)能源價(jià)格普遍下行，新能源的相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性相對(duì)處于劣勢(shì)，新能源在國(guó)家財(cái)政不能持續(xù)補(bǔ)貼之后，發(fā)展將面臨困境。其次，在新能源發(fā)展中， 政府的補(bǔ)貼政策造成許多企業(yè)為了套取補(bǔ)貼，新能源設(shè)施建成不用的狀況較為普遍。另外可再生能源補(bǔ)貼資金存在巨大缺口，補(bǔ)貼拖欠較為嚴(yán)重。光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼主要來(lái)自于可再生能源電價(jià)附加，目前可再生能源附加征收額度為1.5 分/ 千瓦時(shí)，2015 年征收額約為500 億元，預(yù)計(jì)僅能滿足2013 年9 月之前納入可再生能源補(bǔ)貼目錄的項(xiàng)目資金需求，到2015 年底，這部分資金缺口達(dá)到400 億元以上。

隨著政府管理手段的不斷探索和完善，補(bǔ)貼的效果和效率將提高。未來(lái)隨著國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)配套措施不斷完善，科技**扶持力度加大，新能源產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵性技術(shù)取得突破，新能源企業(yè)將逐步由依賴政府補(bǔ)貼的盈利模式轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)進(jìn)步、成本下降獲取經(jīng)營(yíng)效益。同時(shí)，隨著可再生能源補(bǔ)貼政策的不斷完善，補(bǔ)貼申報(bào)程序簡(jiǎn)化，這將提高補(bǔ)貼發(fā)放的及時(shí)性，有利于發(fā)電企業(yè)資金流轉(zhuǎn)順暢、降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)**、技術(shù)改造升級(jí)。

1.3 下游新能源汽車(chē)發(fā)展面臨技術(shù)缺陷和收益狀況不佳的雙重瓶頸，但技術(shù)進(jìn)步將有效突破瓶頸。

電動(dòng)汽車(chē)先天性技術(shù)難題達(dá)不到替代油和氣的程度。在極冷極熱的氣候條件下，電動(dòng)汽車(chē)與燃油汽車(chē)相比缺乏耐候性，特別是當(dāng)氣溫降至零下十幾度時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)基本不能行駛，技術(shù)上達(dá)不到替代油和氣的程度。

收益狀況不佳、缺乏經(jīng)濟(jì)性是新能源汽車(chē)發(fā)展*大的瓶頸。國(guó)內(nèi)能源企業(yè)充換電設(shè)施建設(shè)起步較早，然而由于充換電業(yè)務(wù)收益普遍不佳，難以大范圍推動(dòng)新能源充換電設(shè)施的擴(kuò)張。同時(shí)，電動(dòng)車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)方面，電動(dòng)汽車(chē)投資遠(yuǎn)比燃油車(chē)高， 缺乏經(jīng)濟(jì)性，還存在充換電導(dǎo)致的運(yùn)力減損問(wèn)題。

未來(lái)電池技術(shù)進(jìn)步將對(duì)新能源汽車(chē)發(fā)展的瓶頸有所彌補(bǔ)。短期來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)是通過(guò)擴(kuò)大電池容量和增加電池?cái)?shù)量配置來(lái)延長(zhǎng)續(xù)駛里程，減少充電次數(shù)。長(zhǎng)期來(lái)看，新型電池性能的逐步完善和量產(chǎn)，將逐步取代現(xiàn)行的鋰電池。例如，正在研發(fā)的亞氨基鋰電池，采用硅取代石墨作為陽(yáng)極材料，大幅提升了電池容量、性能和使用壽命，有望大規(guī)模取代現(xiàn)行鋰電池技術(shù)。同時(shí)，日本和美國(guó)科學(xué)家還在提升鋁、鎂、鈉等電池的性能。

1.4 融資難嚴(yán)重制約新能源企業(yè)的發(fā)展，但綠色金融的快速發(fā)展有望成為刺激新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“經(jīng)濟(jì)杠桿”

高額的融資成本使得我國(guó)新能源企業(yè)成本高企，大幅侵蝕企業(yè)利潤(rùn)，嚴(yán)重制約風(fēng)電、光伏等制造業(yè)的技改和新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。一是部分金融機(jī)構(gòu)鑒于新能源企業(yè)**貸款率高企，普遍收緊信貸融資。二是我國(guó)骨干新能源企業(yè)喪失在海外資本市場(chǎng)融資能力。以光伏企業(yè)為例，雖然我國(guó)骨干新能源企業(yè)多在境外上市，但因盈利能力不強(qiáng)、受行業(yè)整合以及國(guó)外貿(mào)易爭(zhēng)端等影響，不被境外投資者“看好”，缺乏境外資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，基本喪失在海外資本市場(chǎng)融資能力。三是我國(guó)境內(nèi)融資成本較高。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)多數(shù)光伏企業(yè)融資成本在8% 左右，部分企業(yè)甚至高達(dá)10%，而境外融資成本多在3% ~ 5% 左右。

目前“能源+金融”的綠色金融時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，未來(lái)將成為刺激綠色產(chǎn)業(yè)的“經(jīng)濟(jì)杠桿”。預(yù)計(jì)“十三五”期間，綠色金融產(chǎn)業(yè)將成為金融業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)，政策紅利、市場(chǎng)需求、資本助推等多方位利好，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模8萬(wàn)億到10 萬(wàn)億元。綠色債券作為其中一個(gè)典型的資本工具，為金融機(jī)構(gòu)和綠色企業(yè)提供了一個(gè)新的、融資成本較低的渠道。

1.5 我國(guó) CDM 機(jī)制發(fā)展滯后導(dǎo)致新能源碳減排價(jià)值難以實(shí)現(xiàn)，但隨著中國(guó)核證自愿減排量(CCER) 的建立完善，將進(jìn)一步發(fā)揮新能源綠色價(jià)值推動(dòng)力

雖然我國(guó)積極推動(dòng)CDM 項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，但其發(fā)展面臨著諸多不確定性，導(dǎo)致新能源碳減排價(jià)值難以實(shí)現(xiàn)，難以促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。首先CDM 注冊(cè)難度大。典型的CDM 項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程復(fù)雜，要經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)審批，國(guó)際注冊(cè)與簽發(fā)。漫長(zhǎng)的審批過(guò)程需要大量的人員、資金投入。其次碳交易體系缺失。盡管中國(guó)在國(guó)際碳市場(chǎng)中占有很大份額，但由于我國(guó)碳資本與碳金融發(fā)展落后，沒(méi)有形成完整的碳交易體系，缺乏成熟的碳交易法律、制度和碳交易市場(chǎng)機(jī)制，使得中國(guó)處于國(guó)際碳市場(chǎng)及碳價(jià)值鏈的低端位置并沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)。再次CDM 未來(lái)發(fā)展存在巨大的不確定性?！毒┒甲h定書(shū)》一期承諾期的有效截止日期是2012 年12 月31 日，2013 年起世界各國(guó)便不再受其制約，加之當(dāng)前因發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于低谷，企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷相對(duì)較低，碳排放指標(biāo)需求下降，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)發(fā)展中國(guó)家碳排放指標(biāo)的意愿不斷減弱，為CDM 的發(fā)展帶來(lái)了巨大的不確定性。

中國(guó)CCER 機(jī)制快速發(fā)展，成為今后我國(guó)企業(yè)碳資產(chǎn)交易的主要機(jī)制，對(duì)新能源的發(fā)展有十分重大的促進(jìn)作。自2012 年6 月我國(guó)發(fā)布了溫室氣體自愿減排辦法以來(lái)，2015 年1 月，中國(guó)國(guó)家自愿減排和排放權(quán)交易注冊(cè)登記系統(tǒng)上線，CCER 開(kāi)始作為交易標(biāo)的進(jìn)入試點(diǎn)碳市場(chǎng)。碳資產(chǎn)累計(jì)方面，截至2016 年6 月30 日，中國(guó)自愿減排信息平臺(tái)公示的審定項(xiàng)目合計(jì)2 198 個(gè)，其中725 項(xiàng)獲得國(guó)家發(fā)改委備案，并有179 個(gè)項(xiàng)目減排量獲得第三方核證，預(yù)計(jì)可產(chǎn)生CCER 現(xiàn)貨超過(guò)8 000 萬(wàn)噸;從項(xiàng)目類(lèi)型上看，風(fēng)力、水力、光伏以及生物質(zhì)等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目CCER 開(kāi)發(fā)較為充分。碳資產(chǎn)交易方面，截至2017 年7 月，國(guó)內(nèi)共有9 個(gè)交易機(jī)構(gòu)開(kāi)展CCER 交易業(yè)務(wù)，在已開(kāi)展CCER 交易的7 個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)中，2016 年CCER 合計(jì)成交6 400 萬(wàn)噸。CCER 機(jī)制將逐漸取代CDM 機(jī)制，成為今后我國(guó)企業(yè)碳資產(chǎn)交易的主要機(jī)制和場(chǎng)所，CCER 與新能源兩者相互促進(jìn)相互影響，新能源的開(kāi)發(fā)和利用可以創(chuàng)造很多CCER 資產(chǎn)，而CCER 資產(chǎn)的交易又可以獲得新能源發(fā)展資金，將有力推動(dòng)我國(guó)新能源企業(yè)減排價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，加速新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2. 新能源發(fā)展面臨的四個(gè)驅(qū)動(dòng)將促進(jìn)傳統(tǒng)石油公司向新能源跨界

全球經(jīng)濟(jì)的低速發(fā)展將使現(xiàn)有能源增速減緩， 在能源結(jié)構(gòu)變化、新能源經(jīng)濟(jì)性提高、智慧能源與微電網(wǎng)快速發(fā)展、電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展將對(duì)傳統(tǒng)油品市場(chǎng)巨大沖擊等因素的驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)石油公司將加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和向新能源跨界轉(zhuǎn)型。

2.1 能源結(jié)構(gòu)變化的驅(qū)動(dòng)

2.1.1 未來(lái) 20 年全球能源消費(fèi)總量將低速增長(zhǎng)， 結(jié)構(gòu)將逐漸優(yōu)化

未來(lái)20 年世界能源消費(fèi)繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2035 年，世界能源消費(fèi)將由2016 年的132.8億噸油當(dāng)量，增長(zhǎng)到 175.2 億噸油當(dāng)量，年均增長(zhǎng)1.5%。其中，石油消費(fèi)年均增長(zhǎng)0.7%，天然氣1.6%，煤炭0.4%，核電2.4%，水電1.8%，風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)和地?zé)岬绕渌稍偕茉?.2%。

世界能源結(jié)構(gòu)將逐漸優(yōu)化，煤炭和石油消費(fèi)比重將持續(xù)下降，天然氣消費(fèi)比重顯著上升?；茉幢戎赜?5.5% 下降到77.9%，非化石能源比重由15.5% 上升到22.1%?；茉粗校禾亢褪偷南M(fèi)比重將顯著下降;非化石能源中，風(fēng)電、光伏等其他可再生能源比重上升幅度*大。